Sovering hace oficial su ampliación de capital liderada por el Santander

El banco estadounidense ha limitado la ampliación de capital a 1.000 millones de dólares. La cuantía se sitúa en el ranking bajo de la tabla, ya que según las informaciones del Financial Times, el precio de la ampliación que barajaba la entidad la semana pasada podía oscilar entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares.

El banco Santander que quería hacer frente como único comprador a la ampliación de capital del estadounidense liderará el consorcio de entidades que participarán de esta ampliación.

La entidad estadounidense ha confirmado que esta ampliación será coordinada con Lehman Brothers y mantiene como principal objeto de esta ampliación el de reforzar los balances. Además, también ha anunciado la emisión de bonos adicionales a diez años, por valor de 500 millones de dólares.

Habrá que ver si esta inversión de capital extranjero refuerza a la entidad erosionada por la crisis crediticia. De momento, las acciones de la financiera subieron el pasado viernes un 5.23%. Parece que a los inversores les gusta la estrategia seguida por la entidad.

GVC, socio de referencia de Gaesco Holding

La CNMV ha levantado la suspensión de los títulos de Gaesco esta mañana a las 10.00 horas.

Después del anuncio de que GVC se convertirá en el nuevo socio de referencia de Gaesco, la CNMV ha levantado la suspensión de la cotización de los títulos en el mercado.

El  Consejo de Administración de Gaesco acaba dar el visto bueno a la venta de las filiales  Gaesco Gestión, Gaesco Pensiones y del mercado de negocio que se desarrollan en el Esturbroker.

El acuerdo al que han llegado Gaesco y GVC supone la creación de un nuevo grupo donde GVC tomará una participación del 73.43% por la que desembolsará un total de 55 millones de euros; mientras, Gaesco mantendrá una participación como socio minoritario, con el 26.73% en el grupo.

Tendremos que esperar algún tiempo para ver las repercusiones que tiene la creación de una sociedad nacida de la conjunción de estas dos sociedades de valores. Como referencia tenemos el valor de la última operación de Gaesco que tuvo lugar el pasado cinco de marzo con una cotización de 105.14 euros la acción.

Telefónica sale del capital de Sogecable

Las acciones de Prisa se hunden tras el anuncio el pasado viernes de la venta del total de participaciones que Telefónica tiene en la televisión de pago.

Los títulos del grupo editorial y de comunicación caen sin cotemplaciones; Prisa cerró la jornada del pasado viernes con una rebaja del 1.8% a 11.04 euros por acción tras marcar un mínimo de 10.42%. Esta reducción vino impulsada por el anuncio de la venta del total de participaciones que Telefónica tenía en el capital de Sogecable y que obliga a Prisa a comprar. “Es una mala sorpresa para Prisa, porque significará un desembolso adicional de 650 millones de euros”, sentencia un analista del sector.

Ahora la principal preocupación del mercado en Prisa es resolver su endeudamiento. El grupo de comunicación mantiene una deuda de 3.000 millones de euros, registrada en 2007. Y el ratio de deuda sobre el resultado de explotación aumenta a 6.2 veces desde 3.8 veces que marcaba a finales de 2007.

Una de las opciones que se barajan para aliviar la situación a Prisa es la de fusionar Sogecable con otras empresas del grupo para tener acceso a los más de 1.100 millones de créditos fiscales con que cuenta Sogecable, lo que mejoraría sustancialmente la situación para el grupo de comunicación.

Como siempre, el tiempo dirá.

Gecina entra en España a través de las oficinas de BMW

La inmobiliaria líder en el mercado francés acaba de anunciar la adquisición de la nueva sede de BMW en España por más de 55 millones de euros; además, el grupo ha confirmado que se desprenderá de 2.000 millones de activos residenciales en París.

Gecina cierra su primera operación en España. La adquisición de la nueva sede corporativa del fabricante de coches BMW en Madrid, supone el bautismo de Gecina en el mercado nacional, donde la compañía que preside Joaquín Rivero viene operando desde hace algunos meses. En concreto, el grupo inmobiliario francés ha pasado a gestionar 90.000 metros cuadrados construidos, principalmente en la zona norte de Madrid y con un valor bruto cercano a los 1.000 millones de euros.

Esta nueva adquisición de la sede corporativa del fabricante de coches BMW, en la avenida Burgos de Madrid, forma parte del plan de internacionalización de la compañía gala que cuenta con unos activos valorados en 13.250 millones de euros, registrados en diciembre de 2007.

Paralelamente a esta operación que acaba de cerrar en España, la inmobiliaria que preside Rivero ha puesto en marcha la venta de casi los 50% de sus activos residenciales en alquiler, valorados en un total de 5.058 millones de euros, que lo sitúan al grupo como primera inmobiliaria residencial en Europa.

Según la información que aparece en los medios de comunicación económicos la intención de Rivero pasan por convertir a Bami en el principal patrimonio de oficinas en España en un plazo de tres o cuatro años. Parece que ha empezado apostando fuerte. Estaremos atentos al desarrollo y expansión del negocio.

Avanzit aumenta sus ganancias un 33.2%

La compañía de sistemas de telecomunicaciones llega a los 5.1 millones de euros de ganancias registradas en el primer trimestre del año

La de teleco ha informado de que su Ebitda subió un 8.8% en estos tres primeros meses, con lo que consigue situarse en 11.6 millones de euros. Además, Avanzit ha informado de una mejora de los ingresos del 27.7% hasta alcanzar los 83 millones, frente a los 65 registrados en el ejercicio precedente.

Los buenos datos presentados por la compañía se deben, en parte, al desarrollo y el impulso que han imprimido a su área de negocio de infraestructuras como consecuencia de la diversificación de su área de negocio. Destacan en este aspecto las pequeñas inclusiones en áreas de energías renovables, agua, petróleo y obra civil, como principales apuestas.

La cifra de negocio estimada por la compañía para 2008 es de 284 millones de euros.

Diversificación, esa parece ser la clave de todo lo bueno o al menos eso es lo que nos dicen los datos de las compañías que se rigen por esta estrategia.

Sabadell busca socio de nivel y calidad

La entidad bancaria planea vender el 50% de su área de seguros y pensiones

El banco Sabadell que presentó recientemente los resultados del primer trimestre del año con un beneficio neto de 217.27 millones de euros que supuso un incremento del 4.7% de las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año anterior, acaba de anunciar la venta del 50% de su negocio de asegurador.

Desde la compañía se estima que el cierre de la operación por la venta del 50% de su área de seguros y pensiones proporcionará entre 400 y 500 millones de euros  al entidad y ha encargado a Deutsche Bank la búsqueda de un socio que pueda hacerse cargo de la compra, que sea de nivel y tenga calidad para hacer frente al pago sin ningún tipo de problemas.

El objetivo que se persigue desde la entidad bancaria es imprimir más valor a su negocio y encontrar un socio estratégico. En 2007, Sabadell gestionaba alrededor de 6.400 millones de euros con este área de negocio, lo que le sitúan como el mayor grupo de los que mantienen acuerdos de bancaseguros.

Actualmente la mayor alianza de este tipo es la protagonizada por Aseval, participada en un 50% por Aviva y Bancaja que gestionan alrededor de los 5.881 millones de euros.

Otras alianzas de este tipo son las protagonizadas por:

Mapfre que en 2007 entró en acuerdos con Caja Castilla La Mancha Vida y Pensiones, y Bankinter Vida. Y, en 2008 la aseguradora está negociando con Caja Duero.

Zurich, fue la última en subirse al carro de este negocio. La aseguradora cerró en abril la compra del 50% de las aseguradoras de vida y seguros generales de Caixa Sabadell por un monto de 323 millones de euros, a lo que hay que sumarle el otro 50% que posee de Caja Navarra Generales por un total de 85 millones de euros.

Al Sabadell sólo le queda esperar a que le lleguen ofertas para poder elegir socio. Se rumorea que una de las que pudiera estar interesadas en hacerse con ese 50% que oferta hecha por la entidad es Aviva, aunque todas las que han entrado en el negocio de las bancaseguros tienen ganas de seguir creciendo, así que se espera que la financiera obtenga varias ofertas en los próximos tiempos.

Endesa logra crecer un 4.6% más, en el primer trimestre del año

La eléctrica obtiene unos beneficios de 662 millones de euros en los tres primeros meses del año

Endesa acaba de presentar los resultados y los números pintan verdes. La compañía eléctrica española ha logrado aumentar el beneficio en un 4.6% más que el año anterior.

La eléctrica ha informado de que el mayor crecimiento se ha producido en el área de Latinoamérica donde han experimentado un aumento del 33.3% que se traduce en 128 millones de euros.

El beneficio generado por España y Portugal representa el 66% del total de ganancias obtenidas por la compañía en estos tres meses del año.

Los ingresos registrados se han incrementado un 28.1% más que en el mismo periodo del anterior ejercicio y ascienden hasta los 5.450 millones de euros.

El Ebitda de la compañía ha descendido un 3.2 para situarse en los 1.631 millones de euros, mientras que el Ebit ha experimentado una leve subida del 1.2% para posarse en los 1.228 millones de euros.

Además, Endesa ha informado de que  las inversiones del primer trimestre del año supusieron 634 millones de euros

Afirma cae un 9.62% y sus acciones retroceden hasta los 1.88 euros

El grupo inmobiliario ha cosechado pérdidas de 204 millones de euros a finales de 2007, frente a los 261 millones de pérdidas que el grupo anunciase previamente a la presentación de resultados reales.

Afirma, surgida de la fusión de Astroc con sus filiales Landscape y Rayet, y otras 16 empresas más, ha manifestado que de la deuda que el grupo contrajo con los bancos acreedores en 2006 y que ascendía a un monto de 930 millones de euros, sólo le queda por pagar 667 millones. Este resultado inyecta optimismo a la inmobiliaria que espera finalizar su las negociaciones con los bancos para una nueva refinanciación antes de verano.

Habrá que esperar la respuesta de las entidades con las que Afirma tiene suscrito su préstamo tras la nueva situación de la firma inmobiliaria con la fusión de Astroc.